7月22日,绿地香港控股有限公司公告披露,根据于2014年7月28日所设立的20亿美元中期票据的计划,其于7月21日与瑞信、汇丰、招商证券(香港)、海通国际及瑞银就发行合共本金总额为4.5亿美元的票据(“提取票据”)订立认购协议。
该提取票据将于2016年7月28日发行,到期日为2019年7月28日。发行价为本金金额的99.301%,年利率为3.875厘,利息将于2017年1月28日起,每年1月28日及7月28日每半年期末支付。票据的面值为20万美元及其超额部分为1000美元的完整倍数。
绿地香港称,公司计划将建议票据发行的所得款项净额用作为其若干现有债务进行再融资。
此外,绿城香港表示,公司董事相信公司将受惠于建议票据发行,公司能因此从国际投资者取得长期融资以及完善资本结构。
目前,绿地香港已获香港联交所授出提取票据上市的资格确认。
另据观点地产新媒体了解,绿地香港于7月20日公告称,其根据20亿美元的中期票据计划,发行非上市1.2亿美元年息5.625%的高级永久资本证券,并拟将建议证券发行的所得款项净额用作为其若干现有债务进行再融资。
传碧桂园正在计划组建约10亿美元等值银团贷款,为12月到期的15亿美元等值贷款进行再融资,法国巴黎银行还正在为碧桂园提供1.4亿美元贷款。
6月18日,万科A发布公告称,公司20亿元债券利率确定,品种一的票面利率为3.20%,品种二的票面利率为3.90%。
深交所6月16日披露,融创房地产集团2020年非公开发行公司债券的项目状态更新为“已回复交易所意见”。该债券为私募,拟发行金额80亿元。
新世界若成功设立海南省地方AMC,这无疑为其打开一扇内地新大门!另悉,高盛等多家头部机构也欲申请AMC牌照,博龙资本拟战略入股地方AMC。
深交所6月11日披露,金融街2020年面向专业投资者公开发行公司债券获通过,为小公募,拟发行金额181亿元,本次债券募集资金拟用于偿债。
深交所昨日披露,大悦城控股2020年面向专业投资者公开发行公司债券获通过,为小公募,拟发行金额20亿,该笔债券从受理到通过耗时仅半个月。
6月11日,万科宣布,成功配发及发行总数为3.16亿股新H股,占全部已发行H股16.67%,所得款项净额78.65亿港元,将用于偿还境外债务性融资。