又有一家房企再融资方案获得证监会受理。
招商局地产控股股份有限公司11月28日公布,当日收到中国证监会下发的131566号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。公告称,中国证监会依法对招商地产提交的《招商局地产控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。此前,只有迪马股份和海印股份的再融资方案曾宣布获得证监会受理。
不过,招商地产此次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需中国证监会核准,能否获得核准仍然存在不确定性。
两易定增计划 招商地产增添冲击千亿筹码
这个房地产再融资潮来袭后的最大定增计划的出炉并非一帆风顺。
今年9月,招商地产抛出再融资计划,以发行股票购买资产的方式向大股东招商局蛇口工业区有限公司购买估值达48.65亿元的土地,同时募集配套资金16.22亿元,两项方案的总额达到64.87亿元。
方案出台之后,投资者认为,招商地产不仅购买的土地价格偏高,而且外界极力看好的前海地块未能注入,定增预案明显低于此前市场预期,因此一度被不少机构认为恐难成行,此后,招商地产惨遭跌停。
10月15日,招商地产对其定向增发方案进行了第一次调整,变更交易范围,终止了对此前计划在内的女娲广场地块的收购(该地块评估值为1205万元),交易总价款更改为约48.53亿元。原因是“此前在对女娲广场用地进行评估时,对其使用年限评估有误”。
不过,仅在一周后,招商地产再度对定增方案进行了第二次修改,调整了发行底价。11月7日,招商地产控股股份有限公司发布临时股东决议公告显示,其65亿元A股再融资方案获得股东超过97%的表决权通过。
根据公告,招商地产本次定向增发,拟收购大股东深圳蛇口工业区持有的海上世界住宅一期,及与其配套的女娲广场和文化艺术中心土地使用权,价值约48.65亿元。同时,招商地产额外募集配套资金16.18亿元,用于补充公司流动资金,发行价格26.92元/股,总计约65亿元。
上市房企扎堆豪赌再融资 40家公司排队
除了招商地产和迪马股份之外,今年以来不少房企也纷纷抛出房地产业务再融资方案,根据不完全统计,目前约40家房企正在排队,计划总融资规模达约千亿元。
最新抛出定增方案的是香江控股,香江控股27日发布定增公告称,拟以每股不低于5.20元的价格,非公开发行不超过48076万股,募资总额不超过25亿元,用于投建广州增城翡翠绿洲两住宅项目和珠海南方国际金融传媒大厦项目。而此前,宁波联合和迪康药业在22日也同时发布资产注入公告。
而伴随着上市公司房地产再融资预案的密集推出,关于地产再融资可能会放开的猜测也应声而起,不过证监会近几个月数次在周五的例行新闻发布会上称“目前对房地产企业再融资的口径无变化”。
但也有业内人士分析称,证监会的态度出现了细微差别。分析认为,证监会此前的表述是“为坚决贯彻执行国务院房地产调控政策,证监会已暂缓受理房地产开发企业重组申请,并对已受理的房地产类重组申请征求国土资源部意见”,而现在是“对于房地产企业是否存在违反国务院有关规定的情形,证监会在进行相关审核时,将依据国土资源部的意见来进行认定”。
但是到目前未知,暂无企业的地产在融资方案获得正式通过。
9月12日,招商地产底价1.59亿摘烟台八角黄庄烟商住地,楼面价1983元/㎡,地块面积6.68万㎡,容积率大于1.0且小于1.2,拟用于马尔贝拉项目。
招商地产以161400万元竞得三水区西南街道建设一路约2.3万方的商住地,成交楼面价为7154元/㎡,溢价90.%。晋升为区域新地王。
2017年初,招商蛇口海上世界、汇港、花园城项目携手赢傲科技,以“远程化、实时化、移动化、数据化”打造互联数据时代的智慧商城。
7月2日,世茂股份发布公告称,公司拟发行不超过10亿公司债,期限为2年期,拟用于偿债,票面利率采取单利按年计息,不计复利。
深交所披露,招商创融-卓越购房尾款资产支持专项计划更新为“已回复交易所意见”,债券类别为ABS,拟发行金额6.11亿,发行人为卓越商业。
鲁能集团拟向广宇发展提供本金为20亿元的财务资助,利率5.5%,期限1年。此前,鲁能集团已为广宇发展多家公司提供财务资助,涉资约33亿元。
7月1日,阳光城发布公告称,拟以应收款债权进行资产管理计划,该计划名称为”阳光城集团-杭州优选资产收益权”,总额不超过5亿元。
万达商管计划于本月发行60亿元中票偿债,期限为3年,预计于7月初发行。另悉,万达曾表示,对AMC的债务没有担保,已收回对其全部投资成本。